Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et cherchez à développer votre portefeuille client ? Nous avons décrypté pour vous les méthodes les plus performantes du marché.
En cette année 2025, votre réussite passe par 5 techniques éprouvées, testées et validées par les plus grands cabinets de gestion de patrimoine. Des stratégies qui s’adaptent à votre style, votre expertise et vos objectifs de développement.
Prêt à transformer votre prospection et décupler votre portefeuille client ? Découvrez nos 5 méthodes infaillibles pour attirer et fidéliser une clientèle premium.
1. Optimisez votre conseil patrimonial
L’excellence du conseil patrimonial représente votre meilleur atout pour conquérir une clientèle en 2025. Vous devez affiner votre découverte globale du client grâce à des entretiens structurés qui révèlent ses véritables objectifs patrimoniaux.
Pour chaque nouveau client, commencez par dresser son profil en évaluant son niveau de connaissance des marchés financiers et sa sensibilité aux fluctuations.
De nos jours, la majorité des épargnants et investisseurs sont novices et connaissent les placements financiers simples (livret A, fonds euros, etc.). D’autres, à l’inverse, comprennent parfaitement le fonctionnement des marchés financiers et les risques associés.
C’est donc votre rôle d’identifier le profil qui se tient devant vous. Cela vous permettra d’assurer un équilibre entre placements risqués et sécurisés.
Développez une vision claire de sa situation patrimoniale : comptes bancaires, assurance-vie, investissements immobiliers et optimisation fiscale. Vos recommandations n’en seront que plus pertinentes et généreront des résultats tangibles sur le long terme.
2. Maîtrisez les nouveaux outils d’épargne
Deuxième technique majeure pour trouver de nouveaux clients CGP : la maîtrise des outils digitaux. En effet, ces dernières années, de nombreux logiciels et plateformes ont vu le jour, révolutionnant le métier de gestion de patrimoine.
Désormais, de nombreux simulateurs avancés permettent d’évaluer instantanément le profil de risque de vos clients et de générer des allocations d’actifs personnalisées.
Adoptez les agrégateurs nouvelle génération pour obtenir une vision exhaustive du patrimoine de vos clients. Ces solutions analysent automatiquement les comptes bancaires, l’épargne salariale et les placements, vous offrant un contrôle de cohérence optimal.
Pensez aussi aux robo-advisors (« robot conseiller » en français) dernière génération qui vous accompagnent dans l’optimisation de votre portefeuille client.
Leur fonctionnement précis vous aide à identifier les meilleures opportunités d’investissement selon les objectifs de chaque client, tout en respectant leur sensibilité au risque.
3. Renforcez votre réseau professionnel
Un réseau professionnel solide constitue un autre avantage majeur pour multiplier vos opportunités d’affaires en 2025. Nouez des partenariats stratégiques avec des experts-comptables, notaires et avocats fiscalistes qui partagent votre vision patrimoniale.
De plus, participez activement aux événements de votre secteur pour rencontrer de nouveaux partenaires CGP et échanger sur les dernières tendances du marché immobilier. Les salons spécialisés comme Patrimonia sont d’excellentes opportunités pour développer votre visibilité.
4. Développez votre présence digitale
En tant que CGP, les réseaux sociaux deviennent votre meilleur allié pour attirer de nouveaux clients. En 2025, vous ne pouvez clairement plus passer à côté. Misez notamment sur LinkedIn pour partager votre expertise sur les produits financiers et l’actualité patrimoniale.
En parallèle, pensez à créer un site internet professionnel qui présente vos services et facilite la prise de rendez-vous en ligne. Publiez régulièrement du contenu à forte valeur ajoutée pour démontrer votre statut de professionnel de la finance.
Vous pouvez également automatiser votre communication grâce à des outils de gestion. Ces derniers vous permettront de gérer votre calendrier de publications et obtenir des données d’analyse fiables.
Cette stratégie digitale vous permettra d’identifier votre client idéal et de mesurer précisément le retour sur investissement de vos actions.
5. Personnalisez votre approche client
Cinquième et dernière méthode pour trouver des clients CGP en 2025 : la personnalisation de la relation.
Commencez par adapter votre communication selon les préférences de chaque investisseur : certains privilégient les échanges présentiels quand d’autres préfèrent les visioconférences.
Ensuite, pensez à créer des parcours d’accompagnement sur-mesure en fonction du niveau d’autonomie souhaité. Un épargnant averti appréciera des points réguliers sur ses performances, tandis qu’un novice nécessitera un suivi plus pédagogique.
Enfin, instaurez un système de pondération pour mesurer l’adéquation entre vos recommandations et les objectifs de vos clients. Cette approche méthodique vous permettra d’affiner continuellement la qualité de vos conseils et d’atteindre une grande performance dans la satisfaction client.
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En 2025, plus de 67 % des CGP augmentent leur portefeuille clients grâce à l’automatisation de leurs tâches administratives. C’est précisément ce que nous proposons chez Mozart Prestige Patrimoine !
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Grâce à notre outil dédié aux CGP, vous gagnez un temps précieux sur la préparation des rendez-vous, la pose d’option et le suivi des dossiers. Nos outils digitalisés assurent une gestion optimale de vos contrats et du processus administratif.
Ce temps libéré devient votre meilleur atout pour déployer les techniques de prospection performantes et vous concentrer sur l’essentiel : l’accompagnement personnalisé de vos clients actuels et futurs.
Questions fréquentes
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Concentrez cette efficacité retrouvée sur des actions à forte valeur ajoutée : réseautage pro, webinaires thématiques ou rendez-vous personnalisés.
Les professionnels du patrimoine accompagnent majoritairement une clientèle aisée disposant d’actifs entre 200 000 € et 1M €.
L’objectif principal de ces épargnants reste d’obtenir des rendements attractifs, comme le confirment 68 % des conseillers en gestion de patrimoine (CGP).
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Adaptez votre approche commerciale grâce à une segmentation précise de vos profils clients.
Privilégiez une communication personnalisée selon leur appétence au risque : conservateur, équilibré ou dynamique. Utilisez un langage technique avec vos clients avertis et optez pour des explications pédagogiques avec les novices.
Ajustez la fréquence des échanges et les canaux de communication en fonction des préférences de chacun.
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