En tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), votre temps est précieux et chaque minute compte. Pour vous aider à maximiser votre efficacité, nous avons sélectionné les 5 meilleurs outils qui transformeront votre quotidien professionnel en 2025.
Le premier en tête de liste, Mozart Prestige Patrimoine, réunit tous ces outils en une seule plateforme, déjà adoptée par plus de 100 CGP pour sa simplicité et son efficacité.
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Top 5 des meilleurs outils pour développer votre activité de CGP en 2025
1. Mozart Prestige Patrimoine, le meilleur outil pour CGP
Première plateforme française dédiée aux CGP, Mozart Prestige Patrimoine vous permet d’automatiser vos tâches chronophages grâce à une interface intuitive, spécialement pensée pour votre quotidien. Ses workflows intelligents génèrent vos présentations clients et documents d’entrée en relation en quelques clics seulement.
Le tableau de bord centralise la gestion de votre portefeuille client et simplifie le suivi des dossiers. Les outils d’analyse avancée intégrés vous permettent d’optimiser vos allocations d’actifs selon le profil de risque de chaque client.
Gagnez en sérénité avec un accès sécurisé à l’ensemble de vos données et une conformité totale aux réglementations en vigueur. À partir de 205 € par mois, libérez votre temps pour l’essentiel : le conseil et l’accompagnement de vos clients.
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2. Les plateformes de relation client (CRM)
Pour développer votre activité de CGP ou CGPI en 2025 et obtenir des résultats probants, une seconde catégorie d’outil s’avère essentielle : les CRM ou « Customer Relationship Management ». Il s’agit simplement de logiciels visant à vous aider à gérer les relations avec vos clients.
L’intérêt d’un tel outil est triple :
- Gérer avec précision l’ensemble de vos interactions avec vos clients,
- Garder la main sur leurs portefeuilles,
- Maintenir une communication personnalisée.
Le CRM O2S, développé par Harvest, se démarque par ses fonctionnalités essentielles adaptées aux CGP et CGPI : suivi client personnalisé, gestion des lettres de mission et workflows automatisés pour vos tâches administratives.
Manymore, récemment fusionné avec O2S, apporte également son expertise via Prisme, reconnu pour sa facilité d’utilisation et son interface intuitive.
Pour les cabinets cherchant des outils puissants de marketing et d’analyse, HubSpot propose des fonctionnalités évolutives en fonction des objectifs : automatisation des campagnes, tableaux de bord personnalisables et intégration native avec vos outils existants pour un service exceptionnel.
3. Les solutions de rééquilibrage automatique des portefeuilles
À la troisième place de ce top, nous retrouvons les solutions de rééquilibrage automatique. Le but de ces outils ? Surveiller en continu les allocations d’actifs et déclencher des alertes dès qu’un ajustement devient nécessaire. Une véritable révolution qui transformera radicalement la gestion quotidienne de votre portefeuille clients.
En effet, grâce aux algorithmes avancés, vos portefeuilles restent parfaitement alignés sur les objectifs fixés, quelles que soient les fluctuations des marchés. De plus, la navigation fluide proposée par ce type de plateforme vous permet d’analyser rapidement les écarts et de générer des propositions d’arbitrage personnalisées.
Petit plus appréciable : les données financières sont actualisées en temps réel, offrant une vision claire des opportunités de rééquilibrage. Un gain de temps précieux qui vous permet de vous concentrer sur le conseil stratégique auprès de vos clients.
4. Les outils d’analyse de risque et de profil d’investisseur
Les plateformes d’analyse de risque, en quatrième position dans ce top, révolutionnent clairement le métier de CGP en 2025. Leur rôle : vous aider à déterminer le profil de risque de chaque client, et quels placements choisir en fonction du profil d’investisseur qui se tient devant vous.
Dans le domaine, vous trouverez Riskalyze qui transforme l’évaluation du profil d’investisseur grâce à son système de notation unique sur 100 points, permettant une communication limpide des niveaux de risque acceptables.
Nous pouvons également citer FinaMetrica qui se démarque par son questionnaire psychométrique sophistiqué, aboutissant à des recommandations d’investissement ultra-personnalisées.
Ces solutions modernes intègrent des options avancées de simulation de portefeuille et respectent scrupuleusement les dernières normes de sécurité en vigueur.
5. Les outils marketing et de gestion des réseaux sociaux
En cette année 2025, la promotion numérique représente un levier majeur pour développer votre activité et trouver de nouveaux clients. Les plateformes d’automatisation marketing transforment radicalement la manière de communiquer avec vos prospects et clients.
Plusieurs plateformes se démarquent dans le domaine :
- HubSpot est le premier à se distinguer grâce à ses fonctionnalités avancées de personnalisation et ses workflows automatisés pour vos campagnes d’e-mailing. Sa version gratuite permet de tester l’essentiel des fonctionnalités avant d’opter pour des options plus avancées.
- Brevo propose aussi une solution complète intégrant e-mail marketing, SMS et gestion des réseaux sociaux. Son interface intuitive et son tarif accessible en font un choix pertinent pour débuter l’automatisation de votre communication.
- Il y a également Mailchimp qui excelle dans la création de newsletters personnalisées et le suivi des performances de vos campagnes. Ses modèles pré-conçus facilitent la mise en place rapide de votre stratégie de contenu.
Comment bien choisir un logiciel de gestion de patrimoine pour CGP ?
La sélection d’un logiciel de gestion patrimoniale nécessite une évaluation précise de vos besoins. Privilégiez une solution qui s’adapte à la taille de votre cabinet et propose un processus de signature électronique fluide et sécurisé.
Votre choix doit également tenir compte de la qualité du support technique et des mises à jour régulières. Un bon logiciel vous permet d’automatiser vos tâches administratives tout en garantissant une conformité réglementaire impeccable.
Autre point non négligeable : assurez-vous que la solution retenue offre une interface intuitive, pour vous et vos équipes. Enfin, veillez à ce que son coût soit proportionnel aux fonctionnalités proposées et à votre volume d’activité.
Questions fréquentes
Mozart Prestige Patrimoine s’impose comme la solution de référence pour les conseillers en gestion de patrimoine en 2025. Notre plateforme tout-en-un répond aux exigences des professionnels avec ses simulateurs avancés et ses générateurs de présentation automatisés.
Testez gratuitement notre plateforme pendant 15 jours et découvrez comment transformer votre pratique professionnelle. Vous pouvez également obtenir une démo avec l’un de nos conseillers.
L’adoption de logiciels spécialisés transforme radicalement votre pratique professionnelle. Voici les principaux avantages mesurables pour votre cabinet :
- Gain de temps considérable grâce à l’automatisation des tâches administratives et la génération instantanée des documents.
- Conformité réglementaire garantie avec des processus standardisés et une traçabilité complète des échanges.
- Professionnalisation de votre image auprès des clients avec des supports de présentation soignés et personnalisés.
- Développement commercial accéléré via des outils d’analyse et de suivi performants.
- Sécurisation de votre activité par la centralisation et la sauvegarde automatique des données clients.
Cette digitalisation vous permet de vous recentrer sur votre cœur de métier : le conseil et l’accompagnement personnalisé de vos clients.
En plus d’offrir une plateforme fluide et intuitive, un générateur de présentations automatisé et un catalogue de programmes exclusifs pour les CGP, Mozart Prestige Patrimoine a reçu de nombreux prix, gage de son excellence et de sa fiabilité.
Les deux derniers en date :
- Investissement conseils : Lauréat Prix de la Rédaction Pyramides de la Gestion de Patrimoine 2025
- Trophée Patrimonia : Lauréat Trophée Innovation digitale Patrimonia 2024
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