En tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), votre temps est précieux et chaque minute compte dans la gestion de votre activité.
Chez Mozart Prestige Patrimoine, nous révolutionnons votre quotidien avec une plateforme complète d’automatisation et de digitalisation.
Découvrez nos atouts majeurs :
- Plus de 700 CGP nous font déjà confiance pour optimiser leur temps de travail,
- Une pose d’option instantanée directement pendant vos rendez-vous clients,
- Des simulateurs et présentations automatisées pour convaincre en quelques clics,
- Un catalogue immobilier riche avec des programmes exclusifs dans toute la France.
Notre outil CGP vous permet de consacrer 100 % de votre temps à vos clients grâce à l’automatisation des tâches chronophages.
Lancez-vous dès maintenant avec notre période d’essai gratuite de 15 jours. Avec notre outil CGP, propulsez votre cabinet vers de nouveaux sommets !
Optimisez votre activité de CGP avec Mozart Prestige Patrimoine
Face à la complexification du marché immobilier et des exigences clients, votre métier de CGP ou CGPI requiert des solutions adaptées à vos enjeux quotidiens. Mozart Prestige Patrimoine répond précisément à ce besoin avec une approche centrée sur vos priorités métier.
Grâce à nos workflows automatisés et nos simulateurs avancés, vous avez la garantie de réduire drastiquement le temps consacré aux tâches administratives. Vos présentations clients se génèrent automatiquement, tandis que vos dossiers de vente se constituent en quelques clics.
Un tableau de bord personnalisé centralise toutes vos opérations patrimoniales, de la simulation fiscale à la signature électronique. Cette vision à 360° renforce votre expertise et accélère vos prises de décision. Le tout, couplé à une facilité d’utilisation déconcertante.
Pourquoi utiliser un logiciel professionnel pour votre cabinet en gestion de patrimoine ?
Automatisez vos tâches administratives
Vous le savez mieux que quiconque : la gestion quotidienne d’un cabinet patrimonial requiert une attention particulière aux tâches administratives.
Les professionnels de la gestion patrimoniale passent en moyenne 40 % de leur temps sur ces activités chronophages : rédaction des lettres de mission, suivi des portefeuilles clients, mise à jour des profils de risque (source : Profession CGP).
L’automatisation transforme radicalement cette réalité. Les outils d’analyse avancée permettent une navigation fluide entre vos dossiers, tout en assurant une conformité totale avec les réglementations en vigueur. Vos données financières sont centralisées, vos documents générés automatiquement.
Finalement, s’armer d’un logiciel en gestion de patrimoine permet de vous libérer un temps précieux pour l’essentiel : l’accompagnement personnalisé de vos clients et l’optimisation de leurs allocations d’actifs en fonction des objectifs fixés.
Gagnez en efficacité opérationnelle
L’adoption d’une solution digitale pour votre activité de conseiller en gestion de patrimoine s’avère cruciale, aujourd’hui plus que jamais. En cette année 2025, vous souhaitez probablement aller de l’avant et accélérer les performances de votre cabinet.
C’est tout l’intérêt de faire confiance à des outils puissants, intégrés dans un logiciel métier comme le nôtre, pour optimiser chaque aspect de votre activité : suivi client, gestion des portefeuilles et pilotage des investissements.
Grâce à une interface intuitive, vous naviguez facilement entre vos dossiers clients tout en gardant une vision globale de votre activité.
Concentrez-vous sur votre cœur de métier : le conseil !
Chez Mozart Prestige Patrimoine, nous sommes convaincus que votre expertise de CGP mérite d’être valorisée à sa juste valeur.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est urgent de libérer votre potentiel en vous déchargeant des contraintes administratives, longues et fastidieuses, pour vous consacrer pleinement à vos missions d’accompagnement.
C’est précisément le rôle d’un logiciel professionnel en gestion de patrimoine comme le nôtre, qui deviendra rapidement votre meilleur allié au quotidien pour réduire la charge administrative et vous concentrer sur votre expertise : le conseil patrimonial personnalisé.
Notre équipe de conseillers experts reste à vos côtés pour maximiser l’utilisation de notre outil CGP. Vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure adapté à votre pratique professionnelle, avec des sessions de formation personnalisées et un support réactif.
Mozart Prestige Patrimoine : votre allié digital
Une interface intuitive et performante
Mozart Prestige Patrimoine vous propose une expérience utilisateur pensée pour maximiser votre productivité. Notre tableau de bord principal centralise vos informations essentielles : suivi des dossiers clients, notifications d’avancement et statistiques de performance.
La navigation fluide entre les diverses fonctionnalités vous permet d’accéder en un clic à vos outils quotidiens : simulateurs, générateurs de documents réglementaires et suivi des signatures.
Un système de recherche avancée vous donne accès instantanément à l’ensemble de vos dossiers clients et programmes immobiliers.
Des simulateurs avancés à votre disposition
Bonne nouvelle ! Les simulateurs fiscaux présents sur notre outil CGP couvrent l’ensemble des dispositifs d’investissement actuels :
- Location Meublée Non Professionnelle (LMNP),
- Loi Denormandie,
- Déficit foncier (DF),
- Loi Malraux,
- Monuments Historiques.
Un accompagnement personnalisé
Chez Mozart Prestige Patrimoine, notre promesse va bien au-delà d’une simple solution digitale. Une équipe dédiée de professionnels du patrimoine vous guide dans la prise en main de la plateforme.
Nos conseillers répondent à vos questions métier, vous assistent lors de vos premières présentations clients et partagent leurs meilleures pratiques pour valoriser chaque fonctionnalité.
Un référent personnel reste à votre écoute pour optimiser votre utilisation quotidienne de notre outil CGP. Ses recommandations s’adapteront à votre profil, votre expertise et vos objectifs de développement.
Propulsez votre métier de CGP vers l’excellence !
Accédez à des programmes exclusifs
Nos programmes d’investissement exclusifs répondent aux exigences patrimoniales les plus élevées du marché. Sélectionnés par nos experts selon des critères stricts, chaque bien présente un emplacement premium et des prestations haut de gamme.
Notre catalogue s’enrichit chaque mois de nouveaux programmes négociés directement avec les promoteurs de renom. Visualisez les disponibilités en temps réel et réservez vos lots prioritaires.
Les données précises sur chaque emplacement, fournies par notre partenaire CityScan, renforcent la pertinence de vos recommandations clients. Une documentation complète accompagne chaque programme : plaquettes commerciales, plans détaillés et analyses fiscales personnalisées.
Profitez d’outils d’aide à la vente innovants
Mozart Prestige Patrimoine révolutionne vos présentations clients avec ses outils d’aide à la vente 2025. Nos générateurs automatisés créent des supports personnalisés en quelques clics, adaptés aux spécificités de chaque investisseur.
Nos workflows intelligents analysent le profil de vos prospects et suggèrent les arguments les plus pertinents selon leur situation patrimoniale. Vos recommandations gagnent en impact grâce à des visuels dynamiques et des simulations en temps réel.
Une bibliothèque d’argumentaires éprouvés enrichit vos présentations. Appuyez-vous sur des supports marketing actualisés et des études de marché détaillées pour convaincre vos clients les plus exigeants.
Sécurisez vos transactions
La sécurisation de vos opérations patrimoniales mérite les meilleurs standards du marché. Notre outil CGP vous garantit un niveau optimal de protection grâce à nos normes de sécurité renforcées et nos processus de signature électronique certifiés.
Nos workflows automatisés surveillent chaque étape de vos transactions, de la génération des documents jusqu’au suivi post-signature. Un système d’alertes intelligentes vous avertit en temps réel de l’avancement de vos dossiers.
Testez notre outil CGP, révolutionnez votre quotidien !
Découvrez gratuitement pendant 15 jours l’ensemble de nos services et outils dédiés aux professionnels de la gestion patrimoniale. Notre équipe vous accompagne pas à pas dans la prise en main de la plateforme pour une transition en douceur vers le digital.
Rien de plus simple pour démarrer : complétez notre formulaire en ligne avec votre adresse e-mail professionnelle et un numéro de téléphone. Notre équipe commerciale vous recontacte sous 24h pour activer votre compte et programmer votre première session de formation personnalisée.
Nos experts métier restent à vos côtés tout au long de votre période d’essai pour répondre à vos questions et vous aider à tirer le meilleur parti de nos outils.
Profitez d’un accompagnement sur-mesure pour transformer durablement votre pratique professionnelle !
Questions fréquentes
Rendez-vous sur notre plateforme et créez votre compte en quelques minutes avec vos informations professionnelles. Notre équipe vous contacte sous 24h pour planifier votre formation personnalisée.
Un conseiller dédié vous accompagne dans la prise en main des outils et vous guide vers vos premiers succès. Profitez de 15 jours d’essai gratuit pour explorer toutes les fonctionnalités de la solution.
L’essai gratuit de Mozart Prestige Patrimoine vous donne accès à notre catalogue complet de programmes immobiliers, nos simulateurs avancés et nos générateurs de présentations automatisés.
Profitez également de nos workflows d’administration des ventes, nos outils d’analyse de marché et notre plateforme de signature électronique pour optimiser votre temps de travail.
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